得意先一覧
公開日：2024 年 10 月 1 日／更新日：2024 年 10 月 1 日
1. 概要
会員が所属する会社・団体・学校・施設等のことを、当サービスでは「得意先」と呼びます。
この画面では、登録済の得意先を一覧で確認することができます。
2. 得意先一覧
サイドメニュー＞会員管理＞得意先一覧より、得意先一覧に進みます。
得意先一覧画面を、5 つのブロックに分けて説明します。
1. 表示項目変更
得意先一覧の表示項目を変更します。
クリックすると、項目の選択欄が表示されます。
表示したい項目にチェックを入れてください。
2. 新規得意先登録
得意先の登録画面に遷移します。
新たに得意先を登録したい場合にご利用ください。
＊得意先の登録方法については、【得意先 登録・更新】をご覧ください。
3. 絞り込み検索
各項目を入力・選択することで、得意先の検索ができます。
クリックして検索条件の入力エリアを開いてください。
入力または選択で検索条件を指定してください。
4. チェックボックス
下記の【アクション】をまとめて行う際に、チェックを入れます。
＊上部の薄いグレーのヘッダー部にチェックすると、一覧に表示されている全ての行にチェックが入ります。
チェックを入れるとアクションが選択できるようになります。
選択後は、「実行」ボタンをクリックしてください。
【アクション】
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 無効にする | 特定の得意先を使用しなくなった時など、チェックを入れた得意先を無効状態にしたい場合は、こちらを選択してください。 ステータスが「無効」になります。 |
| 有効にする | チェックを入れた得意先を有効状態にしたい場合は、こちらを選択してください。 ステータスが「有効」に なります。 |
| 削除する | チェックを入れた得意先のデータを削除したい場合は、こちらを選択してください。データが一覧から削除されます。 |
| ダウンロード | チェックを入れた得意先のデータをダウンロードしたい場合は、こちらを選択してください。 CSV ファイルで出力できます。 |
5. 得意先一覧
得意先を、一覧で確認することができます。
カラム名を選択すると昇順/降順で並び替えができます。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 得意先コード | 得意先を表すコードです。 | クリックすると、得意先 登録・更新に遷移します。 |
| 得意先 | 得意先の名称です。 | 得意先の名称を変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【得意先情報】「得意先（正式名）」を変更してください。 |
| 得意先コード(卸先) | 得意先に紐づけ登録された卸先の得意先コードです。 得意先には、会員が所属する会社・団体等のほかに、それらと取引をする卸先も登録することができます。 登録済の卸先は、取引のあるほかの得意先と紐づけ登録することができます。 ここでは、紐づけ登録された卸先の得意先コードが表示されます。 | クリックすると、得意先 登録・更新に遷移します。 |
| 卸先（正式名） | 得意先に紐づけ登録された卸先の名称です。 得意先には、会員が所属する会社・団体等のほかに、それらと取引をする卸先も登録することができます。 登録済の卸先は、取引のあるほかの得意先と紐づけ登録することができます。 ここでは、紐づけ登録された卸先の名称が表示されます。 | 卸先の名称を変更したい場合は、まず得意先一覧から該当の卸先を探してください。 該当の卸先が見つかれば、その行の得意先コードをクリックしてください。 クリックすると、得意先 登録・更新に遷移するので、【得意先情報】「得意先（正式名）」を変更してください。 ＊卸先を探すには、絞り込み検索が便利です。3. 絞り込み検索をご覧ください。 |
| グループ単価名 | 得意先に設定されたグループ単価の名称です。 | グループ単価を変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【ご利用条件】「グループ単価（グループ単価 ID）」を変更してください。 ＊グループ単価含む、各種値引きの仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。 |
| 得意先値引き（率） | 得意先に設定された得意先値引きの割合（率）です。 | 得意先値引きを変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【ご利用条件】「得意先値引きを登録・更新」ボタンより変更してください。 ＊得意先値引き含む、各種値引きの仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。 |
| 支払い通貨（通貨略称） | 得意先が支払いに使用する通貨です。略称で表示されます。 | 通貨を変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【決済】「支払通貨」を変更してください。 |
| 支払方法 | 得意先が使用する支払方法です。 | 支払方法を変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【決済】「支払方法」を変更してください。 |
| 請求書様式 | 得意先に請求書を発行する際に、どの様式で発行する必要があるかを表す区分です。 「取引単位」もしくは「請求単位」と表示されます。 | 請求書様式を変更したい場合は、得意先 登録・更新へ進み、【請求関連】「請求書様式」を変更してください。 |
| ステータス | 得意先が、有効状態であるか無効状態であるかを表すステータスです。 「有効」もしくは「無効」と表示されます。 | ステータスを変更したい場合は、4. チェック ボックスにて、変更したい得意先にチェックを入れてください。 その後、【アクション】より「無効にする」もしくは「有効にする」を選択して、「実行」ボタンをクリックしてください。 |
＊各行の得意先コードをクリックすると、得意先 登録・更新に遷移できます。
得意先の詳細を確認したり、内容を変更したりする際にご利用ください。