見積詳細（インフォメーション）

• 1. 概要
• 2. 見積詳細（インフォメーション）

1. 概要

見積の詳細情報を、確認・変更します。

変更したい項目は、新しい内容を入力・選択してください。

2. 見積詳細（インフォメーション）

サイドメニュー＞見積管理＞見積一覧より、確認・変更したい見積を選択すると、「見積詳細（インフォメーション）」に進みます。

見積詳細（インフォメーション）画面を 19 個のブロックに分けて説明します。

1. アクション

見積の詳細情報を確認・変更する際に、使用できる機能です。

項目名	説明
遷移タブ	見積詳細（インフォメーション）の、各部分に遷移することができます。 ・見積基本情報 ・請求／配送先情報 ・共有情報 ・対象商品 ・見積情報
見積書出力	見積書出力をする場合は、こちらをクリックしてください。
再見積する	この見積と同じ内容で再び見積をしたい場合は、こちらをクリックしてください。
問い合わせ	この見積について会員に問い合わせたい内容がある場合は、こちらをクリックしてください。
注文へ進む	この見積の内容で注文したい場合は、こちらをクリックしてください。新規注文登録（内容登録）に遷移します。
見積明細を更新	見積内容の入力が完了したら、こちらをクリックしてください。
保存	見積内容が保存されます。

2. ステータス変更

見積のステータスを変更できます。ステータスを選択後、「実行」ボタンをクリックしてください。

項目名	説明
確認済にする	見積ステータスを「確認済」に更新する場合に使用します。 チェックを入れた見積を「確認済」に変更する場合は、こちらを選択してください。 確認者・承認者については、【見積・見積の合意】をご覧ください。 確認・承認オペレーションの要／不要設定については、【店舗設定-見積・注文】をご覧ください。
確認解除	確認を取り消したい場合は、こちらを選択してください。
承認済にする	見積ステータスを「承認済」に更新する場合に使用します。 チェックを入れた見積を「承認済」に変更する場合は、こちらを選択してください。 見積書のバージョンが上がります。 確認者・承認者については、【見積・見積の合意】をご覧ください。 確認・承認オペレーションの要／不要設定については、【店舗設定-見積・注文】をご覧ください
承認解除	承認を取り消したい場合は、こちらを選択してください。 ステータスが「未確認」に戻ります。
キャンセル	この見積のキャンセルが発生した場合は、こちらを選択してください。

3. 見積関連

見積に関する基本情報が表示されます。

各項目については、【見積関連】をご覧ください。

4. 見積発注者情報

見積元の会員の情報が表示されます。

見積者の変更が必要な場合

一度、見積をキャンセルしてから、改めて見積登録をします。
見積登録フローの中で、見積元の会員をご選択いただくので、その際に新しい会員をご選択ください。 詳細な選択方法については、【新規見積登録（会員選択）】をご覧ください。

見積者情報の、各項目の変更が必要な場合

一度、見積をキャンセルしてから、会員一覧＞会員登録・更新へ進み、【会員情報】  の各項目を変更してください。
その後、改めて見積登録してください。

＊各値引き（グループ単価・得意先値引き）の仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。

5. 決済手段　※決済手段未利用の場合のみ表示

決済手段が表示されます。

6. 見積書出力項目

見積書に出力される内容を編集できます。

各項目については、【見積書】をご覧ください。

7. 請求関連

請求に関する情報が表示されます。

会員が所属する得意先の設定内容が表示されます。
表示された内容の変更が必要な場合は、一度、見積をキャンセルしてから、

会員一覧＞得意先 登録・更新へ進み、【請求関連】 の各項目を変更してください。

その後、改めて見積登録してください。

8. 配送先（卸先）関連

配送先および卸先に関する情報が表示されます。

各項目の説明と、配送先の変更方法については、【配送先（卸先）関連】をご覧ください。

9. 輸送方法

配送先の国が日本以外の場合に表示されます。

輸送方法を登録します。

ここで登録された内容は、配送データ出力時に出力されます。

出力された内容を、税関手続き等にご利用ください。

項目名	説明文
貿易取引条件（インコタームズ）	貿易取引条件（インコタームズ）が選択されています。 「その他」の場合は、名称を入力します。 貿易取引条件（インコタームズ）の詳細については、【越境機能を理解する】をご覧ください。
仕向け国	商品が到着する国名です。
目的地	商品が到着する場所の地名や、空港および港の名称です。

10. お客様任意利用欄

会員に依頼された内容を、任意で登録できます。

項目名	説明
お客様見積番号	会員が管理している見積番号を登録できます。
添付ファイル	添付ファイルがある場合は「あり」、ない場合は「なし」と表示されます。 ファイルの登録方法および削除方法については、【見積詳細（添付ファイル）】をご覧ください。
ご要望事項記入欄 ※上の画像内の以下項目 ・追加加工のご希望（穴あけ、塗装など） ・購入後サポートの要否 ・製品の使用目的・用途 ・ご質問・ご相談があればご記入ください	会員のご要望事項を登録できます。 なお、記入欄は最大 20 件（単一行 15 件、複数行 5 件）用意でき、 各記入欄の名称、必須／任意、会員への表示／非表示は、設定により変更できます。 サイドメニュー＞設定＞店舗設定-注文・見積へ進み、「ご要望事項記入欄」で設定してください。 ※上の画像は、単一行の記入を 2 件、複数行の記入欄を 2 件表示した場合のイメージです。

11. 社内利用欄

管理者が他の管理者と共有したいメモを登録できます。

項目名	説明
社内メモ１～３	管理者が他の管理者と共有したいメモを登録できます。

12. 会員適用価格

得意先に応じた、値引きに関する情報が表示されます。

会員が所属する得意先の設定内容が表示されます。

表示された内容の変更が必要な場合は、一度、見積をキャンセルしてから、

会員一覧＞得意先 登録・更新へ進み、【ご利用条件】 の各項目を変更してください。

その後、改めて見積登録してください。

＊各値引き（グループ単価・特別値引き・得意先値引き）の仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。

13. 商品選択／見積明細

見積する商品の情報が表示されます。

各項目の説明と、見積する商品の変更方法については、【商品選択／見積明細】をご覧ください。

14. 全体値引き

見積の合計金額から、値引きができます。その値引きを「全体値引き」と呼びます。

ここでは、全体値引きの有無と、値引き率が表示されます。

項目名	説明
全体値引きする／ 全体値引きしない	全体値引きの有無が選択されています。 「全体値引きする」の場合、値引き率（％）を入力します。 ＊値引き率（％）は整数のみ入力できます。小数点以下は入力できません。

15. 会員による注文の設定

会員が過去の見積履歴から注文を登録する際に、その見積内容を変更できるかどうかを、店舗設定-注文・見積 にある「会員による見積からの注文」で設定することができます。

この見積から注文を登録をする際に、その内容の変更範囲について、店舗設定とは異なる制御を実施したい場合に、ここで設定ができます。

項目名	説明	備考
見積からの内容変更	内容変更を許容しない場合は、 「変更できない」にチェックを入れてください。	店舗設定が「見積内容のまま注文」の場合、 店舗設定に従い、見積内容を変更することはできません。 そのため、チェックボックスは非活性となっております。
店舗設定	店舗設定の内容が表示されます。

16. 見積合計（内訳）

見積の合計金額と内訳が表示されます。

＊税額表示項目は、【見積関連】「課税区分」にて、「非課税」が選択されている場合は表示されません。
また、「海外配送時のみ非課税」が選択されており、配送先が海外になっている場合も、表示されません。

17. 見積コメント登録

見積に対して、コメントを登録できます。

項目名	説明
見積コメント	見積に対して、コメントを登録できます。内容を入力してください。
会員へ通知する	見積元の会員へコメントを通知したい場合は、こちらにチェックを入れてください。 チェックあり：フロントと管理画面にコメントが表示されます。また、コメントがあったことを知らせる、「見積コメント通知メール」が会員に送信されます。 チェックなし：管理画面にのみコメントが表示されます。
登録する	入力したコメントを登録するには、こちらをクリックしてください。登録したコメントは、一覧となって表示されます。

18. 見積更新履歴

項目の変更後は、「保存」ボタンをクリックすると、見積が更新されます。

ここでは、その更新履歴が表示されます。

項目名	説明
アクション	更新の際に、見積に対して実行されたアクションが表示されます。 例：新規登録　確認　承認
更新日時	見積を更新した日時が表示されます。 例：2024-01-11 11:32:22
操作者	更新を実行した操作者名が表示されます。 例：山田 太郎
見積書バージョン	見積の更新履歴を表す番号が表示されます。見積の承認時に自動で割り当てられます。
画面表示	見積履歴情報参照に遷移するボタンです。更新日時点の見積内容を確認できます。

19. 見積合計（保存）

項目の変更をした場合は、「保存」ボタンをクリックして、注文を更新してください。

更新後は、各項目が正しいか、再度ご確認ください。