受注業務におけるステータス説明（見積）
見積に関するステータスは、得意先が確認するステータスと、管理者が確認するステータスの 2 種類に分かれます。
見積ステータス
得意先が見積状況を確認するためのステータスです。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 確認中 | 見積を作成した直後。管理者が確認と承認をする前の状態 |
| 発行 | 管理者が承認をした状態 |
| 注文済 | 見積を注文した状態 |
| キャンセル | 管理者がキャンセルをした状態 |
| 有効期限切れ | 承認後、注文されないまま有効期限が切れた状態 |
社内確認ステータス
得意先の見積に対する社内の確認状況を表す管理者用のステータスです。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 未確認 | 見積作成した直後。管理者が確認をする前の状態 |
| 確認済 | 管理者が確認をして、承認をする前の状態 |
| 承認済 | 管理者が承認をした状態 |
| キャンセル | 管理者がキャンセルをした状態 「キャンセル」になると、見積の変更は不可となります。 |
| 有効期限切れ | 承認後、注文されず有効期限が切れた見積のこと。 |
見積のステータス遷移
管理者の操作によってステータスが遷移します。
基本フロー
見積作成から見積が承認され、注文するまでのフローです。
管理者により承認された見積は、得意先フロント画面からの注文手続きが可能となります。 ※管理者により編集や改定を加えた見積は、すべてバージョン管理され保存されます。
「承認済」になると、その見積から注文を作成できます。
確認解除・承認解除
確認解除・承認解除を行なった場合のステータス遷移です。いずれも、見積作成直後のステータスに戻ります。
見積キャンセル
見積キャンセルのフローです。
見積ステータスが確認中の場合のみ、キャンセルが可能です。
